Century Casinos объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Nugget Casino Resort в Спарксе, недалеко от Рино в Неваде, у Marnell Gaming на общую сумму 195 миллионов долларов. Это станет его десятым казино в Северной Америке.
Оператор из Колорадо приобретет 50% акций Smooth Bourbon за 95 млн долларов, что соответствует ставке капитализации 7,9%, исходя из предварительных данных за 2021 год. Smooth владеет землей и зданием, лежащим в основе Nugget, и заключит договор аренды собственности с Nugget Sparks (ведущей бизнес как Nugget Casino Resort) за годовую арендную плату в размере 15 миллионов долларов. У компании также будет пятилетняя опцион на покупку оставшихся 50% Smooth за 105 миллионов долларов плюс 2% годовых.
После необходимых разрешений от Комиссии по азартным играм штата Невада компания приобретет 100% Nugget Sparks за 100 миллионов долларов, что представляет собой предполагаемую прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, как скорректированную EBITDA до расчетных расходов на аренду.
Ожидается, что приобретение Nugget «значительно увеличит свободный денежный поток компании, а также немедленно увеличит прибыль», говорится в официальном пресс-релизе компании.
После закрытия сделки по приобретению Nugget портфолио компании в Северной Америке увеличится до 10 казино, включающих 6700 игровых автоматов и 140 настольных игр. Ориентировочно компания рассчитывает получить 94% скорректированной EBITDA от своих казино в Северной Америке.
Ожидается, что сделка Smooth и финансирование будут завершены в начале второго квартала 2022 года, в то время как сделка по приобретению Nugget Sparks должна быть завершена в течение одного года после другой сделки при условии получения необходимых одобрений Комиссией по азартным играм штата Невада.
Эрвин Хайтцманн и Питер Хетцингер, соисполнительные директора Century Casinos, рассказали об этих приобретениях в пресс-релизе и сказали:
«Мы давно хотели выйти на рынок Reno, и мы считаем, что Nugget идеально подходит для наше портфолио. Мы с нетерпением ждем встречи с отличной командой казино Nugget to Century. Мы считаем, что у этой сделки есть много преимуществ, и что мы определили некоторые области для улучшения, чтобы продолжить рост Nugget. Мы ожидаем, что Nugget легко интегрируется и обеспечит дополнительную синергию для портфолио Century Casinos в США».
Расположенный в Спарксе, штат Невада, Nugget Casino Resort представляет собой курорт с полным спектром услуг, который включает в себя большой игровой этаж, две гостиничные башни, конференц-залы площадью 110 000 квадратных футов, открытый амфитеатр на 8 555 мест, а также широкий выбор повседневных и изысканных ресторанов. к нескольким барам и лаунджам на территории, а также к 5-этажному гаражу на 1200 мест и дополнительным парковочным местам на 1272 места.
Собственность состоит из 50 200 квадратных футов площади казино, 859 игровых автоматов, 29 настольных игр, 1382 гостиничных номеров и семи ресторанов. Чистая операционная выручка курорта Nugget Casino составила 100,4 млн долларов, а скорректированная EBITDA — 32,8 млн долларов на основе предварительных результатов за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
В связи с приобретением Goldman Sachs Bank USA предоставил письмо-обязательство на сумму 350 миллионов долларов США в виде приоритетного обеспеченного срочного кредита для поддержки приобретения, рефинансирования существующей задолженности Century Casinos и для общих корпоративных целей; и старшая обеспеченная возобновляемая кредитная линия на сумму 30 миллионов долларов. Компания ожидает, что чистый левередж от приобретения Nugget на предварительной основе составит примерно 3,0x.
Новость об этих приобретениях пришла сразу после того, как дочерняя компания Century Casinos, Century Resorts Alberta, заключила окончательное соглашение о продаже земли и здания в Калгари компании Rowanwood Financial Properties на сумму 8,1 млн канадских долларов (6,5 млн долларов).
Century Resorts Alberta продала казино Century Casino Calgary в декабре 2020 года и сдала в аренду покупателю часть собственности, в которой находятся помещения казино. На Калгари приходилось 7% чистой операционной выручки Century Casinos в 2020 году, до продажи.
Источник: Yogonet
