Австралийский гигант казино Crown Resorts согласился продать все свои акции американскому гиганту прямых инвестиций The Blackstone Group за 8,9 млрд австралийских долларов (6,5 млрд долларов США).
Подробности сделки были объявлены Crown в понедельник утром, и компания подтвердила, что заключила акт о реализации схемы, согласно которому Blackstone заплатит цену в размере 13,10 австралийских долларов за акцию. Сделка представляет собой премию в размере 32% к цене закрытия в размере 9,90 австралийских долларов за акцию за день до того, как Blackstone впервые опубликовала свое предложение 18 ноября 2021 года.
Crown отметила, что общая цена продажи также представляет собой увеличение стоимости акционерного капитала более чем на 845 миллионов австралийских долларов (603 миллиона долларов США) до цены 11,85 австралийских долларов за акцию, первоначально предложенной Blackstone в марте 2021 года.
Ожидается, что собрание по схеме состоится во второй половине 2022 года, и Crown призовет всех акционеров проголосовать за сделку.
«Совет директоров полностью рассмотрел сделку Blackstone и единогласно рекомендует это предложение при соблюдении обычных условий, таких как вывод независимого эксперта о том, что сделка отвечает интересам акционеров Crown и что нет более выгодного предложения», — сказал председатель Crown Зигги Свитковски.
«При рассмотрении любого предложения Правление Crown постоянно заявляло, что стремится максимизировать ценность для акционеров Crown. Правление и руководство Crown добились значительного прогресса в решении ряда серьезных проблем и проблем, возникших в результате пандемии COVID-19 и различных нормативных процессов. Тем не менее, неопределенность сохраняется, и, принимая во внимание эти обстоятельства и базовую стоимость Crown, мы считаем, что сделка с Blackstone представляет собой привлекательный результат для акционеров. Предложение полностью наличными обеспечивает акционерам уверенность в ценности».
Успешное предложение Blackstone стало четвертой такой попыткой поглотить Crown, когда в начале прошлого года было сделано первоначальное предложение в размере 11,85 австралийских долларов за акцию, а вскоре после этого было предложено 12,35 австралийских долларов за акцию. В мае Crown отклонила эти предложения, заявив, что они недооценивают активы компании и ее будущую прибыльность.
Blackstone уже владеет 9,99% акций Crown, которую она приобрела у Melco Resorts & Entertainment в апреле 2020 года. Melco приобрела 9,99% акций у Consolidated Press Holdings Джеймса Пэкера годом ранее, но отказалась от сделки по покупке второго транша после того , как регулирующие органы Нового Южного Уэльса начали независимое расследование, которое в феврале 2021 года в конечном итоге привело к тому, что регулирующий орган Нового Южного Уэльса обнаружил Crown. не подходит для получения лицензии казино Нового Южного Уэльса.
Blackstone была одной из двух крупных международных инвестиционных групп, проявивших интерес к Crown в 2021 году, второй была Oaktree Capital Management, а конкурирующий оператор казино Star Entertainment Group отозвал предложение о слиянии в июле.
Источник: Inside Asian Gaming
