LeoVegas AB поручило SEB и Swedbank в качестве совместных букраннеров организовать встречи с инвесторами, начиная с 30 ноября 2020 года, для изучения условий выпуска приоритетной необеспеченной облигации с ожидаемым объемом 500 миллионов шведских крон в рамках со сроком погашения три года. Поступления от потенциального выпуска облигаций будут использованы для стратегии расширения LeoVegas, рефинансирования существующей задолженности и для потенциальных приобретений. В связи с сделкой LeoVegas также заключает новое трехлетнее соглашение о возобновляемой кредитной линии на сумму 40 млн евро.
В связи с сделкой LeoVegas сообщили, что коэффициент левереджа (чистый долг к скорректированной EBITDA) не должен в долгосрочной перспективе превышать 1,0x. Однако LeoVegas может, при определенных обстоятельствах, превысить этот уровень в течение коротких периодов времени в связи, например, с более крупными приобретениями или другими стратегическими инициативами.
При этом, LeoVegas сохранили свои стратегические планы, включающие долгосрочный рост, маржу EBITDA не менее 15 процентов при условии, что 100% выручки генерируется на локально регулируемых рынках, где уплачивается налог на азартные игры, и выплаты дивидендов в размере не менее 50 процентов прибыли после налогообложения.
«Этим мы обеспечиваем долгосрочное и стабильное финансирование LeoVegas. Мы усиливаем финансовую гибкость компании и диверсифицируем финансирование, сочетая облигации и новые банковские кредиты. Это позволит нам продолжить реализацию нашей стратегии расширения, при которой мы фокусируемся на регулируемых рынках и рынках, которые вскоре станут регулируемыми. Кроме того, мы постоянно проводим оценку стратегических и дополнительных приобретений, которые могут вписаться в группу LeoVegas», – сказал Густав Хагман, генеральный директор группы.
Источник: официальный сайт LeoVegas
