Гигант социальных игр Playtika подтвердил, что первичное публичное размещение акций (IPO) предусматривает продажу 69 500 000 акций по цене 27,00 долларов за акцию, что может принести общую выручку в размере 1,88 млрд долларов.
Цена в 27 долларов за акцию превышает ожидаемый диапазон от 22 до 24 долларов, указанный в заявлении о регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Также ожидается сокращение транша акций, продаваемых Playtika, с ожидаемых 21 700 000 акций до 18 518 500. В результате общая выручка от бизнеса составит 500,0 млн долларов.
Мажоритарный акционер компании Alpha Frontier продаст более крупный, чем ожидалось, транш. От первоначальной продажи Alpha Frontier – холдинговая компания, контролируемая консорциумом инвесторов, которые приобрели Playtika в 2016 году, – получит 1,38 млрд долларов. Эта сумма возрастет до 1,66 миллиарда долларов, если опцион сверхраспределения будет продан полностью.
Торги на Nasdaq Global Select Market начались 15 января и продлятся до 20 января 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Источник: официальный сайт Playtika
